Quick Tricks: Jednostavno slanje dokumenata na e-mail izravno iz D365 Finance and Operation rješenja

1. Pozicioniranje na željenog kupca
Prvi korak je odabir kupca kojem želite poslati IOS. U D365 sustavu, odaberite karticu Collect i kliknite na Statements. Ovdje ćete pronaći sve potrebne opcije za popunjavanje detalja vezanih uz ispis izvoda.

2. Popunjavanje detalja ispisa
Prilikom popunjavanja detalja, važno je unijeti odgovarajuće datume i postaviti opciju "Only open" na Yes kako biste osigurali da se šalju samo otvorene stavke.

3. Odabir načina dostave
Nakon popunjavanja osnovnih podataka, potrebno je definirati način dostave izvoda. Kliknite na Destination i odaberite Change. Umjesto prikaza na ekranu, odaberite opciju slanja putem e-maila.

4. Postavljanje e-mail adrese
Sustav vam nudi nekoliko opcija za postavljanje e-mail adrese. Možete je unijeti ručno, automatski povući primarnu adresu iz kartice kupca, ili koristiti opciju slanja na više adresa. Ako želite slati na više adresa, kliknite na Advanced i odaberite odgovarajuću svrhu e-maila (Purpose).

5. Dodatne postavke i slanje
U polje CC možete unijeti dodatne adrese ili ga ostaviti praznim. Unesite naslov e-maila u polje Subject i odaberite format dokumenta koji želite poslati. Nakon što ste sve popunili, kliknite na OK kako biste pokrenuli proces slanja.

6. Potvrda i praćenje
Nakon što je e-mail poslan, sustav će vas obavijestiti o tome. Možete provjeriti pretinac "Poslane pošte" kako biste bili sigurni da je e-mail isporučen.

Zaključak
Ovaj postupak omogućava vam brzo i jednostavno slanje izvoda otvorenih stavaka vašim kupcima izravno iz D365 sustava. Time štedite vrijeme i osiguravate da svi relevantni dokumenti stignu na pravu adresu. Učinkovito upravljanje komunikacijom s kupcima ključ je uspješnog poslovanja, a D365 vam u tome značajno može pomoći.